君合业绩丨君合助力维亚生物境外子公司成功发行2.8亿美元可转换债券

继2020年2月11日助力维亚生物境外子公司成功发行1.8亿美元有担保可转换债券后，君合再次助力维亚生物科技控股集团Viva Biotech Holdings（“维亚生物”，股票代码：1873.HK）之全资下属公司Viva Biotech Investment Management Limited（“发行人”）于2020年12月30日成功发行2.8亿美元有担保可转换债券。

维亚生物作为一家基于结构的药物发现服务（CRO）供应商，运营世界领先的早期新药发现技术平台以及具有高技术壁垒的系统化、科学化、模块化的孵化平台，具有多项全球领先的技术。维亚生物已开发出一种具有拓展性的业务模式，将传统的服务换现金（CFS）模式与独有的服务换股权（EFS）的模式相结合。按EFS模式，维亚生物向特选的客户及所投资的具备发展前景的生物科技公司提供药物发现及/或孵化服务以换取该等客户的股权或经济利益。维亚生物于2019年5月9日成功在香港联交所主板上市并于同年12月获纳入恒生香港上市生物科技指数，君合曾在维亚生物香港上市项目担任维亚生物中国法法律顾问。

本项目中，君合继续担任发行人、维亚生物的中国法法律顾问，协助公司申请并完成国家发改委外债备案登记，在短时间内高质量高效地完成了本项目的中国法律尽职调查、相关法律问题的论证，发行文件审阅和修订以及中国法律意见书出具等各项具体工作，就本项目所涉及到的中国法律问题为公司提供了全程法律服务。君合团队以一贯的高效、严谨、稳健的工作风格，细致、专业的服务态度获得了公司及其他中介机构的一致肯定。

本项目牵头合伙人为陶旭东律师、赵君律师和石铁军律师。 

陶旭东  合伙人

[e-mail]

业务领域：

资本市场  公司与并购  生命科学与健康

赵 君  合伙人

[e-mail]

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

石铁军  合伙人

[e-mail]

业务领域：

资本市场

君合2020年代表业绩

债券及资产证券化

1. 君合助力维亚生物境外子公司成功发行2.8亿美元可转换债券

公司与并购

境外IPO及再融资

1. 君合助力天境生物于纳斯达克上市

境内IPO及再融资

私募基金投资

私募基金设立

1. 君合助力国家集成电路产业基金二期设立
   

2. 君合助力中国文化产业投资基金二期设立

3. 君合助力国家制造业转型升级基金设立并投资国开投资、金石投资、深创投等特定投资载体和中石化、航发、鹭岛等人民币基金

4. 君合助力中金资本设立中金传合、中金传化、联通中金、中金文化基金

5. 君合助力国家军民融合产业投资基金设立并投资中电信方舟等人民币基金

6. 君合助力中国银行与其他方合作发起设立国家绿色发展基金

7. 君合助力源码资本设立源码四期人民币基金

8. 君合助力龙磐投资设立龙磐四期人民币基金

9. 君合助力德福资本设立德福三期人民币基金

10. 君合助力华润资本设立大数据美元基金、华润光大健康基金
    

11. 君合助力中信资本设立军民融合基金
    

12. 君合助力中青芯鑫设立半导体战略投资基金

13. 君合助力国网英大设立债转股投资基金

14. 君合助力凯撒设立文化体育旅游产业基金

15. 君合助力保利资本与山西交控合作设立新基建基金

16. 君合助力新华保险投资汉德二期美元基金

17. 君合助力泰康人寿投资顺为三期人民币基金

18. 君合助力普洛斯建发基金投资钟鼎五期基金

19. 君合助力中金启元基金投资浅石、蓝湖、高成、联想之星等人民币基金

20. 君合助力中金启融基金投资祥峰成长等人民币基金

21. 君合助力北京科创基金投资创新工场智创、集成电路装备等人民币基金

破产重组

银行金融

争议解决

国际贸易

基础设施与项目融资

2019年业绩回顾

*点击标题即可查看业绩详情

点击阅读原文，直通君合手机官网，了解更多详情！